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  在供给侧结构性改革盈利趋于弱化,环保限产不搞“一刀切”,房地产、轿车和造船等下流需求偏弱的背景下,2019年以来,钢铁行业赢利和相关商品价格总体均趋于下行,但是为对冲经济下行压力2019年国内基建投资显着加大,一起受十月大庆影响国内房地产和基建施工较往年延迟。进入10月份后,螺纹钢现货需求体现异常强劲,针对商场现况和考虑到商场现货阶段性供需错配的或许性,在大连商品交易所的大力支持下,道通期货协部分工业客户于2019年11月18日至22日对北方区域部分钢厂进行了实地调研,调研成果如下:   1.供给方面,现在调研钢厂生产根本正常,其中河北区域钢厂临时性的限产较为频繁,对钢厂的排产和产值影响较大,其他区域环保影响相对较小。调研的部分钢厂有置换产能投产或在建,遍及以为下一年置换产能的会集投进将对商场带来较大压力,尤其是鄙人半年。   2.需求与库存方面,现在山东、河北区域需求仍然较好,房地产和基建需求处于较高水平,成材库存处于低位。受气候因素影响,东北区域需求已根本阻滞,资源以南下为主。今年基建和杭州亚运场馆建设对华东区域钢材需求拉动显着,加上暖冬和赶工期影响,促使近期钢价大幅上涨,必定程度上超出了钢厂预期。   3.进出口方面,因为表里价差因素加上国内需求强劲,今年钢厂出口大幅下滑,部分钢厂零出口。有些钢厂尝试少数进口钢坯、热压铁块等,不过相较南边钢厂,进口数量显着偏低。   4.质料方面,调研钢厂铁矿遍及保持低库存,因为港口库存高企和交通运输的便当,一般只会针对假期和气候的影响少数补库。主流矿为主,长协与现货搭配,东北钢厂国产矿占比相对较大。废钢添加比例较去年的高位有所回落,现在遍及在10%-20%。   5.运输问题。严查轿车超载和国5规范以及钢厂的分类评级,对企业生产出售带来较大影响。运输成本大幅添加,最终由下流终端承担。钢材汽运受到必定影响,进而影响了东北和华北区域货品的发运。   6.冬储问题。因为时刻尚早,现在调研钢厂没有出台冬储方针,根本以正常出售为主。当前价格贸易商遍及没有冬储志愿,估计到12月中旬冬储才有发动的或许。   7.关于北材南下。因为11月份以来,螺纹钢南北价差才快速拉大,所以北材南下有所后延,而当前气候因素叠加运输问题导致短期发货不畅,使得南边区域供需错配加重,导致价格涨幅较大。现在北材已陆续南下,估计未来几周将抵达南边港口,不过因为港口自身吞吐量的限制,尚不存在会集放量的危险,对南边商场的影响仍是取决于终端需求的接受能力。   8.企业观点。部分钢厂以为现在的螺纹钢现货价格或许是未来较长时刻内的高点,遍及以为下一年置换产能的会集投进将对商场带来较大压力,尤其是鄙人半年。不能只看螺纹钢来判别矿石的需求和走势,还要结合板材等其他品种的供需状况综合判别,遍及以为下一年铁矿石均价在80美元/吨左右。对焦炭后期不乐观,一方面限产力度不及以往,对山东区域去产能方针能否遵循执行仍存有疑虑;另一方面有一些新增产能释放,商场供求偏宽松。阶段性供求受方针影响较大,钢厂和焦化厂阶段性限产力度的强弱不同,是影响焦炭价格动摇的主要因素。   经过此次调研,根本验证了本轮螺纹钢价格上涨是由现货阶段性供需错配所引起的猜想。螺纹钢产值下滑叠加南边区域赶工期以及北材南下后延导致现货价格大幅上涨,根本原因仍是前期的悲观预期引发供给和库存的下降所致。当前钢厂赢利快速扩展,产值上升加快,北材南下也将陆续到港,加上高价格自身也将按捺部分需求,咱们以为现货价格将从高位逐步回落。因为01合约对应的是春节前现货价格,结合冷季钢厂赢利,现在已达到偏高位置,主张钢厂可逢高进行套保。此外,商场对于2020年下半年很多置换产能的会集投进较为忧虑,可亲近重视。质料方面,咱们以为四季度铁矿供给进一步宽松,需求端受环保限产和季节性影响环比下滑,港口库存逐渐累积,矿石供需进一步走弱,但总体矛盾尚不杰出,商场更多体现在结构性和节奏性时机。焦煤库存压力较大,后期价格有望伴随进口压力的减轻持稳,重视其库存变化,决议价格是否有缓冲空间。焦炭库存压力倾向进一步压低成本,向上传导压力,去产能发展将影响累库的速度。此外,焦炭供求受方针影响较大,重视山东区域焦化去产能方针的遵循执行状况。

道通期货北方区域部分钢厂实地调研状况

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